Pengendali kasino Macau Sands China Ltd bercadang untuk mengeluarkan agregat AS$1.5 bilion dalam nota senior tidak bercagar untuk meningkatkan Slot Online kecairannya, kata firma itu dalam pemfailan Rabu kepada Bursa Saham Hong Kong.
Sands China, yang dikawal oleh firma Las Vegas Sands Corp yang berpangkalan di Amerika Syarikat, mengumumkan bahawa ia menetapkan harga AS$800 juta daripada nota senior 3.800 peratus yang akan dibayar pada 2026 dan AS$700 juta daripada nota senior 4.375 peratus yang perlu dibayar pada 2030.
Syarikat itu berkata ia berhasrat untuk menggunakan hasil bersih kira-kira AS$1.48 bilion daripada tawaran nota “untuk kecairan tambahan dan tujuan korporat am”.
Tawaran itu dijangka ditutup pada Khamis (4 Jun), kata Sands China. Barclays Capital Inc, Bank of America Securities Inc dan Goldman Sachs and Co LLC telah dilantik sebagai pelari buku bersama.
Perjanjian yang mengawal nota itu akan mengehadkan keupayaan Sands China untuk, antara lain, mencipta “jenis lien tertentu” pada harta utamanya; memasuki jenis urus niaga jualan dan pajakan balik tertentu berkenaan dengan hartanahnya; dan menyatukan atau bergabung dengan atau ke dalam entiti lain, mengikut dokumen itu.
Dalam pemfailan hari Rabu, Sands China berkata ia “tidak diketahui bila atau berapa cepat” sekatan perjalanan semasa yang diperkenalkan untuk Data HK Live membendung penularan lanjut wabak Covid-19 akan “diubah suai atau tidak lagi diperlukan”, dan oleh itu tidak jelas seberapa cepat mungkin terdapat peningkatan dalam keadaan operasi syarikat.
Ia bagaimanapun berkata: “Syarikat percaya ia akan dapat menyokong operasinya yang berterusan, menyelesaikan projek pembinaan utama yang sedang dijalankan, dan bertindak balas terhadap cabaran pandemik Covid-19 semasa.” Firma itu menambah: “Terbitan nota akan mengukuhkan lagi kedudukan kecairan kumpulan.”
Sehingga 29 Mei, Sands China mempunyai jumlah kecairan sebanyak AS$2.41 bilion, menurut maklumat syarikat.
Sands China menganggarkan dalam kemas kini Isnin mengenai operasi April bahawa kerugian bulanannya ialah AS$180 juta di tengah-tengah sekatan Live Data SDY perjalanan yang dikaitkan dengan amaran krisis kesihatan.
Kadar jangka kos bulanan firma – termasuk kos operasi, perbelanjaan modal dan perbelanjaan faedah – adalah kira-kira AS$200 juta pada bulan April, dengan hanya AS$9 juta hasil yang dijana bulan itu.
Sands China memutuskan untuk tidak mengesyorkan pembayaran dividen akhir bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Kumpulan itu bagaimanapun berkata bahawa ia akan meneruskan program perbelanjaan modal yang diumumkan sebelum ini di Macau.
